比特币和黄金或将再创新高

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英为财情Investing.com – 在本世纪初,比特币还没有诞生,而黄金的价格还低于每盎司300美元。 在过去的22年里,这种贵金属的每一次下跌都是买入的机会。 2022年3月,金价涨至每盎司近2080美元的最新高点。

2010年,一个BTC的价格是5美分。 2021年11月,比特币的价格上涨至6.9万美元。

过去几年,不断上升的通货膨胀、地缘政治紧张局势和其他因素推高了黄金和比特币的价格。 他们的支持者都认为价格将继续上涨。 此外,他们都有忠实的信徒,他们对该资产表现出近乎宗教般的狂热。

上周末,黄金交易价格在每盎司1954美元左右; 截止发稿,它的价格为1933美元。 比特币在周末表现更为强劲。 周一从上周的44850美元升至46937美元。 作为货币的替代品,黄金和比特币都具有避险属性。

过去几年比特币的涨幅惊人

比特币从2021年11月10日的68906.48美元跌至2022年1月24日的33076.39美元,随后进入区间交易。 比特币日线图,来源:Barchart比特币日线图,来源:Barchart

图表显示,比特币在出现52%的修正后进入盘整期,价格区间在34,366.52美元和45,734.08美元之间。3月27日比特币的价格超过了该区间。

大幅的回调已经被比特币所消化,但价格仍接近1月24日的低点。 与此同时,考虑到比特币在2010年每代币5美分的价格,与之相比,哪怕以现在的价格计算其涨幅都是惊人的。

黄金价格再创新高

黄金和比特币有很多共同点,它们都是货币的替代产品。 黄金是最老派的资产,在全球金融体系中的作用可以追溯到数千年前,而比特币是一个新兴资产。

自2000年以来,黄金的每一次下跌都是买入机会。 黄金季线图,来源:CQG黄金季线图,来源:CQG

季度图表明,自1999年纽约商品期货交易所黄金期货达到252.50美元的底部以来,黄金期货一直处于上涨模式。 金价的最新高点出现在2022年3月,为每盎司2078.80美元,是1999年金价低点的8倍多。

随着美国和全球通胀达到40多年来的最高水平,黄金价格达到了新的高点。 黄金历来被视为通货膨胀的晴雨表,而且它对地缘政治局势也很敏感。

俄乌冲突的爆发,导致金价本月创下新高。

此外,莫斯科为了应对制裁,转而支持黄金。 俄罗斯外汇储备,来源:brookings.edu俄罗斯外汇储备,来源:brookings.edu

上图显示,俄罗斯截至2021年6月的外汇储备中欧元和黄金的占比最大。

3月24日,七国集团领导人宣布了对俄罗斯新一轮的制裁,冻结了俄罗斯的黄金储备。

通货膨胀和地缘冲突将金价推至新高。 此外,趋势表明更高的高点即将到来。 美联储最近一次会议后,DoubleLine Capital首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示,短期内他更看好比特币,而不是黄金。 冈拉克解释说,领先的加密货币接近其交易区间的低点,而黄金接近其交易区间的高点。

自从比特币出现并大幅上涨以来,人们一直在争论这种加密货币是否是新的黄金。 与此同时,它们在过去10年都提供了可观的回报。

比特币继续上涨的原因

比特币是领先的加密货币。 在目前46,937美元的水平上,市值超过8921.8亿美元,是第二大加密货币ETH的两倍多。 比特币价格或将再创新高的原因包括:

  • 比特币有许多名人支持,他们使领先的加密货币成为更主流的投资和交易资产。
  • 如果加密货币资产类别的市值继续增长,那么投资组合就会投资不足。
  • 回调可能限制了投机狂潮,但如果比特币突破5万美元关口,它将卷土重来。
  • 随着法定货币贬值,更多的资本可能会流向这个新兴的资产类别。
  • 顺应潮流才会走的更远。 比特币代表了金融科技的创新,是大势所趋。

过去几个月,比特币出现了楔形形态。 比特币期货日线图,来源:CQG比特币期货日线图,来源:CQG

3月份比特币期货的日线图显示,尽管比特币的高点在下降,但自1月24日的底部以来,低点一直在上升。 楔形的形成通常会导致向上或向下的突破,而比特币的长期趋势有利于向上。

黄金上涨的原因

黄金是一种主流资产,早在《圣经旧约》中就提到黄金超过400次之多。 看涨黄金的理由包括:

  • 各国央行和政府将黄金作为其外汇储备的重要组成部分。
  • 黄金对通胀的敏感性可能会持续下去。 美国的CPI指数在2022年2月已经上升至7.9%,而俄罗斯的战争很可能将通胀推至更高的水平。
  • 当利率上升时,黄金往往会下跌。 然而,美联储远远落后于通胀曲线,实际利率为正的前景遥遥无期。
  • 俄罗斯是全球第三大黄金生产国,对该国的制裁将限制其黄金供应。
  • 20多年来,黄金的低点和高点不断上升,看涨的趋势在延续。

纵观历史,黄金一直是一种具有保值增值功能的资产。 不断上升的通胀和地缘政治紧张局势将在未来几周和几个月支撑金价上涨。

总结

我预计黄金和比特币都会升值。 杰弗里·冈拉克可能是对的,因为比特币目前的价格水平离11月中旬近6.9万美元价格还有巨大的上升空间。 而与此同时,金价目前徘徊在1933美元,比历史高点低146美元左右。 不过,黄金可能在今年达到每盎司2500美元甚至3000美元。

比特币的高波动性使其成为一种风险更大的资产,而黄金的低波动性则意味着风险较小。

我赞成在投资组合中同时持有黄金和比特币。 在将20%的资金分配给另类资产时,我倾向于将15%的资金分配给黄金,5%的资金分配给比特币。 我相信我们会看到加密货币和黄金在未来大幅走高。

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(翻译:潘奕衡)

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