什么情况?美国通胀预期意外下滑,交易员预计美联储明年中开始降息

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据纽约联储周一公布的一项调查,美国消费者降低了对短期和中期通胀上升幅度的预期,表明通胀担忧可能正在缓解。

据纽约联储对消费者预期的月度调查,消费者一年期通胀预期自2020年10月以来首次下降,从12月的6.0%降至1月的5.8%;三年期通胀预期从12月的4.0%降至1月的3.5%,是自2013年开展调查以来的最大月度降幅。

调查显示,消费者还表示,他们预计未来一年食品、租金、汽油和医疗费用的上涨速度将放缓。调查发现,尽管通胀预期有所下降,但短期和中期预期仍高于疫情前的水平。

上周公布的数据显示,美国1月份物价同比上涨7.5%,为40年来最快的年增长率。美联储官员正在密切关注通胀预期,并面临更大的行动压力。

美联储鹰派官员、圣路易斯联储主席布拉德称,美联储需要推进加息计划来凸显其对抗通胀的公信力。布拉德周一接受采访时说:

“我确实认为,我们需要比原来更多地将计划中宽松措施的退出在早期来实施。现在的这些数字可是格林斯潘从来都没见过的。这关系到我们的公信力,而且我们也必须对数据做出反应。”

布拉德重申了他的观点,即为应对40年来最严重的通胀美联储应该在7月1日之前加息100个基点,并在第二季开始缩减资产负债表。布拉德表示,至于第一次是加25个基点还是50个基点要交由主席鲍威尔定夺。

美国联邦公开市场委员会下次会议将于3月15-16日举行。

目前的利率市场有点两极化。一方面,美国短期利率市场的交易员越来越相信美联储的紧缩周期将很快实施,远超美联储的预测。市场参与者预计到5月底前将有3次规模25个基点的加息,意味着在接下来的两次会议上,有一次将加息50个基点。2023年年中利率将在2%左右见顶。

另一方面,交易员正在加大对美联储从2023年底开始降息的押注。在欧洲美元期货市场,2023年12月合约与2025年12月合约之间的价差周一进一步跌至负值,意味着基准的联邦基金利率在这24个月内将下调近25个基点。

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